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近日A股延续震荡整理格局，本周消费市场主要股指涨幅均少于2%，双创50和创业板指数涨幅相对较细。周五早间深交所正式发布双创板优先股期货公司买卖销售业务细则。
双创板期货公司商管理制度破冰
7月15日早间，深交所制订了《上海证券买卖所双创板优先股期货公司买卖销售业务细则》，自正式发布之日开始实施。
《细则》明确提出，期货公司商透过专供帐户所持的股权，参考直营所持优先股，列入信托公司所持同一信托公司股权数量合并计算，适用权益变动披露及短线买卖等有关明确规定。期货公司商透过专供帐户所持的信托公司股权应不少于信托公司已发行股权的5%。
深交所表示，根据2022年5月证监会正式发布的《信托公司双创板优先股期货公司买卖销售业务试点工作明确规定》，深交所制订了《细则》及基础建设销售业务手册并向消费市场公开征求建言献策。从消费市场建言献策反馈建言献策来看，消费市场机构全力支持双创板期货公司商监督机制推出，总体普遍认可《细则》及基础建设销售业务手册中的有关安排，也对具体内容销售业务技术细节明确提出了建言献策建议、建议。
经认真研究和充分考察，深交所对消费市场建言献策反馈建言献策中合理可取的建言献策、建议予以吸收接纳。修改后的《细则》共5章28条，主要内容包括四点。
一是明晰期货公司服务项目明确提出申请与中止。双创板优先股期货公司服务项目明确提出申请采用年制，取得上市证券期货公司买卖销售业务资格的信托公司故向深交所登记可为具体内容的双创板优先股提供期货公司服务项目。
二是明晰期货公司商权利与义务。期货公司商积极开展期货公司买卖销售业务应符合深交所关于期货公司指标的有关要求。深交所定期对期货公司商进行评价，对积极受损害的期货公司商给予适当免收买卖费用等措施。
三是明晰期货公司商市场监管。期货公司商应当完善风险控制和内部控制管理制度，建立风险严防与销售业务隔绝监督机制，确保合规性科学规范积极开展期货公司买卖销售业务。
头部券商迎接销售业务增量
近日，中信证券、中信建投、招商证券等券商纷纷在公司层面审议透过了双创板期货公司的有关方案。
中信证券分析师田良表示，在双创板引入期货公司商监督机制，有利于提升双创板消费市场流动性，增强头部券商综合金融服务项目能力。他估算称，借鉴此前的新三板消费市场经验，双创板日均换手率有望提升10%-15%左右。
川财证券首席经济学家、研究所所长陈雳表示，双创板的期货公司商管理制度是资本消费市场推行全面注册制和消费市场化改革的一个重要举措，最大的意义在于能够进一步提升消费市场的买卖活跃度。
浙商证券表示，期货公司买卖销售业务可以更好地服务项目公司客户，透过与投行项目承揽、战略跟投、研究定价、场外期权创设等多个销售业务联动，延展客户服务项目链条，有助于推动投行、投资、财富、研究等销售业务条线的发展，促进销售业务协同与综合服务项目能力的提升，增强公司核心竞争力。
财通证券的测算显示，假设券商期货公司持仓市值在1%到4%，双创板期货公司总规模预计在500亿元到2100亿元。中性假设引入期货公司商后买卖量提高至550亿元/日，期货公司价差为0.5%，期货公司买卖占比为20%，预计每年带来的增量收入约为100亿元到130亿元；按90%的利润率测算，带来的增量利润约为90亿元到117亿元。
平安证券此前研报认为综合实力领先的大型券商优势明显。一是牌照优势：预计符合明确提出申请首批期货公司商资格的券商中，大型券商居多。二是资本和资金实力优势：期货公司商需要公司的资本实力支持，大型券商的资本和资金实力有助于消费市场的稳定性。三是客户优势：大型券商拥有广泛的客户基础，有助于买卖的撮合与连续性。
A股延续震荡整理格局
7月15日，A股全线下跌，汽车与汽车零部件板块却一枝独秀，大幅上涨逾2%，比亚迪、长城汽车、长安汽车等多家龙头公司靓丽中报预告提振消费市场。与此同时，北上资金本周连续5天净卖出，累计出逃220亿元。
7月15日，A股消费市场大幅下跌，汽车与汽车零部件板块逆市大涨2.01%，成为唯一上涨的板块。
银行权重拖累消费市场，上证50本周领跌
本周银行股连日承压，银行指数本周累计下跌4.81%，拖累A股各大指数出现回落，主要股指涨幅均少于2%，其中上证50涨幅达5.14%，涨幅居前，双创50和创业板指涨幅相对较细。
北上资金连续5天净卖出
7月15日，北上资金净卖出89.31亿元，本周连续5天净卖出，累计净卖出额220.40亿元。从近日北上资金变动趋势来看，由于海外消费市场通胀居高不下，加息预期引发投资者担忧，外资卖出力度亦逐步加大。
机构仍看好A股结构性机会
对于后市，华富基金研究部观点表示，未来是否能够延续反弹行情，更多的是要看国内经济能否形成稳定的复苏趋势。短期看一个季度，中国本轮疫后修复的趋势相对确定，在环比数据上预计也会对复苏形成佐证。但仍然不可忽视的是，在传统的地产+基建的逆周期调节方式中，地产对于本轮复苏的拉动作用目前尚需验证，可能意味着本轮复苏将以一个相对较缓的节奏进行，因此分子端的支撑，可能面临边际变化弱化的情况，后续的行情将需要更加坚实的基本面支撑，从行业和公司的选择上都要更加重视业绩的边际改善和兑现程度。
德邦基金表示，展望后市，国内流动性较为宽松，A股依然具备较好的估值优势和基本面优势，美国在6月的通胀再创新高，A股仍然保持较好独立性。在国内外因素的影响下，当前消费市场仍以结构性机会为主，产业升级和双碳战略的仍旧是关键方向，后续可持续关注能源、电力等景气股较高板块，对于医药、医疗、食品消费等板块，也可逢低布局。
来源：Wind万得（ID：windzxsh）
