雷递网 雷建华 9月20日
浙江零跑信息控制技术股份有限公司（简称：零跑信息控制技术）今日迈入招股书，并公布发售区间为48港币到62港币，方案发售1.308亿股。
假定发单价为每股发售股份55港币且Briare修正权及当期配股权未予行使职权，零跑信息控制技术将缴交全球发售税金钱款当期约69.5亿港币，或倘Briare修正权及当期配股权据介绍数行使职权则缴交92.12亿港币。
零跑信息控制技术本次挂牌上市定增当期据估计40%将用作研制，主要包括开拓智能化电动车电动车车组合、招工更多研制人员、为先进电动车车智能化控制技术的开发提供资本金及改进电动车化控制技术；约25%用作提高加工能力；约25%用作扩张业务及提高国际性品牌名气，主要包括不断扩大销售及服务体系提高服务产品品质 、不断扩大网络营销及提高国际性品牌名气以及建立国际性市场布局；约10%将用作营运资本金及一般公司商业用途。
零跑信息控制技术此次挂牌上市终极目标投资者主要包括宁波市产业公募基金、绍兴市产业公募基金、辐花助推公募基金、南方公募基金、长荣马可波罗，上述5家机构共配售3.085亿美元。
其中，宁波市产业公募基金配售1.443亿美元，绍兴市产业公募基金、辐花助推公募基金依次配售7210亿美元，南方公募基金、长荣马可波罗依次配售1000亿美元。
近年来，厚积薄发新势力冲击挂牌上市早已是必然趋势，而赴港挂牌上市正式成为厚积薄发新势力们扩宽融资渠道的最优化解。
威马电动车车已于2022年6月1日正式提交香港股市IPO申请，孙悟空电动车车主体云峰电动车车、高合电动车车与集度电动车车则多次爆出最新消息，方案最早今年冲关香港股市IPO。
在所有释放出最新消息将赴港挂牌上市的新势力中，目前零跑信息控制技术已率先进入招股书程序。零跑信息控制技术预计9月29日联交所挂牌上市，交易标识符为：09863，零跑信息控制技术每手买卖单位100股，酬金约6262.49港币。
零跑信息控制技术亚太区承销商为高盛、海通证券、美国银行和海通国际性。
完成招股书发售工作后，零跑信息控制技术将正式成为首家香港联交所首次挂牌上市的厚积薄发新势力，下周将与蔚小理并正式成为香港股市东亚国家。
有深谙资本市场的业内人士表示，本次零跑信息控制技术挂牌上市并未采用蔚小理同样的海外红筹架构，是以中国境内架构直接在香港发售H股，因此正式成为唯一一家完成境内和香港两地审核的新势力香港股市挂牌上市企业。
若最终成功挂牌上市，零跑信息控制技术将正式成为真正的中国新势力香港股市第一股，对境内新势力而言有很大意义，打通了境内新势力主体直接赴港挂牌上市融资的通道。加之近期国际性发售新股表现大多未及预期，零跑此次价格区间也表明了国际性投资市场对高价值企业仍抱有较大热情和投资欲。
单月交付量反超蔚小理
零跑信息控制技术2015年12月成立于浙江杭州，是一家信息控制技术型智能化电动车电动车车企业。
零跑信息控制技术在浙江绍兴市建有数字化的智能化工厂，生产智能化电动车电动车车以及其核心系统和电子部件，与传统电动车车工厂相比，零跑电动车车金华智能化工厂建设有专门的三电车间，拥有电池装配车间、电驱装配车间、电子装配车间，能承担电池PACK、电机总成、控制器、摄像头、大灯等自研产品的生产。
零跑信息控制技术多次公开表示，全域自研是构建企业底层核心竞争力的关键。
零跑最新的招股书书显示，截至最后可行日期，零跑信息控制技术有1,617项与自研控制技术（电驱、电池系统及自动驾驶等控制技术）相关的专利及专利申请，其中主要包括161项与电驱控制技术相关的专利及专利申请和169项有关电池系统的专利及专利申请。2022年4月25日，零跑信息控制技术发布可量产的无电池包CTC电池底盘一体化控制技术，代表了零跑信息控制技术7年全域自研路线的最新成果。
零跑信息控制技术产品聚焦于15万至30万之间的国内中高端主流新能源电动车车市场。
据官方介绍，零跑信息控制技术于2021年10月开始交付中型智能化纯电动车SUVC11，C11搭载自主研制的最新一代自动驾驶系统Leapmotor Pilot3.0，可实现360度视觉感知及22项自动驾驶功能。
T03为中国首款配备ADAS功能及AI语音助手的微型车。T03的CLTC续航里程最高可达403公里，同类车型的CLTC续航里程一般约为300公里。
C01作为首款搭载CTC电池控制技术的量产车型，除了搭载自动驾驶功能外，C01还拥有5,050 毫米车长，C01 Pro+高性能版拥有最快的百公里3.7 秒加速，C01超长续航版CLTC续航里程最高可达717公里。
零跑信息控制技术方案，未来以每年一到三款车型的速度，于2025年底前推出七款新车型，涵盖各种尺寸的轿车、SUV及MPV。作为产品供应的补充，公司亦方案基于自研增程式（EREV）控制技术，同时或随后推出该等新车型的EREV版本，扩展目标受众，从而囊括有不同需求及喜好的客户。
在交付层面，零跑信息控制技术2021年合计交付43748辆电动车电动车车，较2020年增长443.5%。
2022年6月，零跑信息控制技术刚刚迎来第十万台量产车下线。
对于厚积薄发新势力而言，累计下线10万台量产车是一道非常重要的坎，如果能跨过这道坎，就说明这家厚积薄发新势力突破生死线。
2022年7月，零跑信息控制技术的智能化电动车电动车车交付量反超蔚小理，达到12,044台，单月同比增长超177%，1-7月累计?同比增长244.8%；2022年8月，公司再接再厉，智能化电动车电动车车交付量达到12,525台，同比增长超180%，1-8月累计交付新车76,563辆。
截至2022年7月31日，零跑信息控制技术拥有443家销售及服务门店，覆盖中国151个城市。零跑信息控制技术亦方案2023年前在欧洲设立首间海外旗舰店，并在适当时机进入全球其他主要市场。
半年营收51亿
招股书书显示，零跑信息控制技术2019年、2020年、2021年营收依次为1.169亿元、6.313亿元和31.32亿元。
零跑信息控制技术2022年第一季度营收为19.91亿元，高于上年同期的2.78亿元；零跑电动车车2022年1-6月收入50.82亿元，同比增加479.4%，上半年业绩已大幅超越2021年全年的31.32亿元。
由于智能化电动车车交付量持续攀升，零跑信息控制技术的亏损正在收窄，毛利率由2019年的-95.7%改善至2020年的-50.6%，并改善至2021年的-44.3%。最新的招股书书更新内容显示， 2022年上半年亏损已收窄至-26.0%。随着公司不断扩大规模而持续管控成本及提高营运效率，公司毛利率将持续改善。
红杉与葛卫东加持
零跑信息控制技术执行董事为朱江明、吴保军、曹力，非执行董事为金宇峰，独立非执行董事为付于武、黄文礼博士、万家乐女士。
从2018年1月以来，零跑信息控制技术已成功获得多轮融资。
招股书书显示，红杉智盛、湖州易璞、钱运涌臻等机构抢先出手，增资3.7亿元完成Pre-A轮融资，上海电气、兴证投资、红杉捷盛则紧随其后，签署A-1、A-2轮融资，增资11.2亿元。
2021年后，零跑信息控制技术加快融资步伐。2021年1月，零跑信息控制技术B轮融资完成，融资本金额43亿元，投资方主要包括宁波华绫、杭州汉智、合肥轩一等。
2021年8月及2021年11月零跑完成C轮融资60.8亿元，杭州政府入局。
截至2021年11月，零跑公开融资额累计118.7亿元，正式成为新势力车企获百亿融资俱乐部的一员。
纵观零跑信息控制技术融资历程，各路明星投资机构涌现，红杉中国是零跑信息控制技术除原始股东以外首个投资方，并对其进行二轮跟投。零跑信息控制技术也是首个获得红杉中国领投的新能源电动车车公司。最新消息称，红杉资本全球执行合伙人沈南鹏亲自出席零跑信息控制技术融资签约仪式，为零跑信息控制技术站台。
IPO前，朱江明、傅利泉、刘云珍女士（朱江明的配偶）及陈爱玲女士（傅利泉的配偶）根据彼等之间的一致行动安排合共于发售股本总额中拥有约31.01%的权益，主要包括(i)朱江明直接及间接透过杭州芯图、宁波景航及万载明昭控制 的11.89%权 益，(ii)傅利泉直接及间接透过宁波华暘及宁波顾麟控制的13.53%权益及(iii) 陈女士间接透过宁波华绫控制的5.59%权益。
上海电气香港持股为4.03%，红杉智盛持股为3.7%，杭州汉智持股为3.62%，金华舆轩持股为2.9%，宁波华暘持股为2.37%，宁波顾麟持股为2.15%，舟山灏海持股为2.03%，中金滨创持股为1.79%，海通珠海、杭州中财也是股东。
私募大佬葛卫东也押宝零跑信息控制技术。葛卫东素有东邪之称，从事金融，证券和商品投资长达13年，深谙资本运作。2005年发起成立上海混沌投资有限公司，平均年化投资收益接近120%。根据证监会批复的股东名单，私募大佬葛卫东提前入局，持有零跑信息控制技术1834.42万股，占比约1.81%。
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