[万物云挂牌]万物云(02602.HK)预计9月29日挂牌上市引入混改基金及瑞银等多家基石

兹古汇9月19日丨天地万物云(02602.HK)发布公告，公司拟亚洲地区发行约1.167亿股股权，其中香港发行股权1167.14亿股，国际发行股权约1.05亿股，另有15%当期配股权；2022年9月19日至9月22日招股，市场预期定价日为9月22日；发行价将为作价发行股权47.1-52.7港币，每手买卖单位100股，酬金约5323港币；中信证券(600030)、高盛及高盛为亚太区保荐人；市场预期股权将于2022年9月29日于香港联交所主板申报挂牌上市。

天地万物云是我国领跑的物管服务项目提供更多商。32年来，在竞争激烈和高度分散的金融行业中，集团公司始终坚守为顾客搞好服务项目的脚踏实地，让更普通用户体验物业管理服务项目的美好。根据沃泽克斯沃克的资料，按基础物管服务项目总收入计，集团公司于2021年在我国物管服务项目市场中排名第一，占有4.28%的市场份额。依托于品牌效应和服务项目品质，集团公司的销售经营范围已拓展至物管以外的销售业务，并成为了快速增长商业模式由市中区社区、真藓科青藓和卫星城内部空间销售业务体系协同驱动的领跑服务项目提供更多商，为住宅市中区社区、工作场所和公共设施等多元化的物业管理以及覆盖业主、企业及其他机构顾客的广泛顾客群提供更多服务项目。

凭籍研发股权投资，集团公司已合作开发AIoT及BPaaS软件系统，意在使工作流程网络化、调用资源并提升集团公司所服务项目的内部空间的效率。随着服务项目产品与专用技术交织并进一步整合，集团公司已为同时实现体量经济和抓住基于临近地理位置产生的良机搞好准备工作。就地域重点而言，集团公司致力于为拥有强劲在经济上的交叉点级卫星城的顾客提供更多为民服务项目。

集团公司已订立终极目标股权投资协议，据此，终极目标股权投资人已同意在若干条件规限下按发行价配售或促使其指定实体配售以总计约2.72万美元至2.80万美元。假定发行价为作价发行股权49.90港币(即本招股章程所记指示性发行价范围的平均总收入)，则终极目标股权投资人将配售总数为4347.93亿股的发行股权。终极目标股权投资人包括混合所有制改革基金、我国中信集团股权投资、UBS AM Singapore、HHLR Fund, L.P.及YHG Investment, L.P.、CEPHEI、GIC、Athos Asia Event Driven Master Fund。

假定当期配股权未予行使，假定发行价为作价发行股权49.9港币，集团公司估计将会收到亚洲地区发行所得款项当期约57亿港币。其中，约35%将用作为在选定市中区发展集团公司聚焦浓度战略及在全国范围内推行集团公司的天地万物云市中区商业模式提供更多资本金，从而扩大销售业务、同时实现体量效益及创造新总收入良机；约25%将用作投入集团公司AIoT及BPaaS软件系统的合作开发，意在加强集团公司合作开发硬件与软件系统的潜能，以通过AIoT及BPaaS软件系统服务项目加快总收入快速增长使集团公司具备建立产业互联网的潜能；约20%在未来三至五年将用作收购三至四家增值服务项目提供更多商及集团公司金融行业上中下游物流配送服务项目提供更多商的大多数权益来幼体天地万物云生态系；约10%将用作吸纳及普及教育；及约10%将用作营运资本金及一般公司用途。

（干晓磊：李显杰 ）